Aperçu
- Document central pour une gestion efficiente de la fortune
- Gouvernance professionnelle et bien documentée
- Prise en compte des meilleures pratiques et des exigences réglementaires
Un règlement de placement définit les principes, l’organisation et les processus relatifs au placement de la fortune d’un investisseur institutionnel. Notre longue expérience ainsi que des échanges permanents avec une large base de clients et les autorités de surveillance nous permettent de vous assister de manière optimale lors de l’élaboration ou de la révision du règlement de placement.
Organisation des placements
Définition des différents niveaux de responsabilité assurant une séparation claire entre décision, exécution et contrôle.
Bonne gouvernance
Gestion professionnelle des conflits d’intérêts potentiels.
Exigences relatives aux prestataires de services financiers
Définition des exigences et des tâches des prestataires de services externes.
Controlling
Garantie d’un reporting complet adapté aux besoins des différents organes responsables et leur permettant d’assumer leurs tâches.
Stratégie de placement
Documentation complète de la stratégie de placement, des limites tactiques, des benchmarks et de la politique de rebalancement.
Directives de placement
Directives de placement appropriées et précises servant de base aux contrats de gestion de fortune.
ESG
Possibilité d’inclure des principes et des objectifs de durabilité.
Conformité juridique
Respect des exigences légales et réglementaires.
Meilleures pratiques institutionnelles
Application des normes institutionnelles dans nos activités de conseil.
Certification
La division « Investment Consultung & Controlling » est certifiée ISO 9001:2015. Le certificat a été délivré par l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management SQS (n° d’enregistrement CH-47418). Grâce à l’intégration de la SQS dans IQNET (The International Certification Network), la certification est reconnue dans le monde entier.
