Placements durables — Details
Vous trouverez ici de plus amples détails sur le service Investir durablement et sur notre approche en la matière.
Durabilité
Dans le cadre des placements durables, les investisseurs prennent en compte des critères sociaux et environnementaux ainsi que de bonne gouvernance d’entreprise. PPCmetrics offre aux caisses de pensions, fondations collectives, fondations à but non lucratif, compagnies d’assurance, family offices et investisseurs privés, un soutien complet lors de la mise en œuvre des aspects de durabilité dans le processus d’investissement. Nous vous accompagnons dans l’examen critique de la durabilité, l’élaboration et la mise en œuvre de ses principes, le développement d’une stratégie et d’une organisation de placement optimales, la sélection de gérants de fortune et la mise en place de solutions de contrôle des investissements.
Premier contact avec le sujet de la durabilit
Vous souhaitez aborder la thématique de la durabilité ? Avez-vous besoin d’aide dans l’examen critique de ce thème complexe ? La durabilité est-elle compatible avec le mandat d’une caisse de pensions ? Nous serons heureux de vous assister dans le cadre d’une discussion, une analyse précise ou un workshop et de vous fournir toute la documentation nécessaire.
Inventaire de votre portefeuille
Vous aimeriez savoir dans quelle mesure les critères de durabilité sont déjà pris en compte dans votre portefeuille (possible aussi bien pour les classes d’actifs liquides que non liquides)? Nous l’analysons volontiers et vous montrons votre positionnement en termes de durabilité. Nous discutons ensuite avec vous des adaptions éventuelles et vous conseillons sur la manière de communiquer les résultats.
Élaboration des principes de durabilité
L’élaboration des principes de durabilité, notamment la définition des critères de durabilité, sont à la base des investissements durables. Selon notre expérience, il s’agit d’une étape centrale ayant un impact sur l’ensemble du processus d’investissement. Nous vous assistons volontiers dans l’élaboration des principes, ainsi que dans la définition et le développement des critères de durabilité.
Stratégie de placement
Si des principes de durabilité sont déjà suivis, nous prenons en compte vos critères propres dans toutes les étapes de l’élaboration ou de l’optimisation de votre stratégie de placement.
Organisation des placements et structure du portefeuille
Lors de la mise en œuvre de la stratégie de placement, nous vous aidons à structurer les mandats de gestion et à choisir les styles d’investissement et les véhicules de placement. Nous montrons comment en améliorer l’efficience et en réduire les coûts. La prise en compte de différentes approches de durabilité peut avoir différents degrés d’impact. C’est pourquoi une attention particulière doit être accordée à la faisabilité de la mise en œuvre des principes de durabilité.
Sélection gérant de fortune
Grâce à notre grande expérience en matière d’appels d’offres (notamment appels d’offres publics en conformité avec la régulation de l’OMC), nous vous soutenons dans la sélection de gérants de fortune qui mettront en œuvre, au mieux, votre philosophie de placements durables. Pour cela, nous suivons un processus de sélection systématique et clairement structuré.
Contrôle des investissements
Dans le cadre du contrôle des investissements, il s’agit d’une part de contrôler le respect des critères de durabilité et d’autre part de présenter les effets des investissements durables sur le rendement et le risque. Il est tout aussi important de présenter l’impact des investissements durables sur le rendement et le risque. L’expérience montre que les informations fournies par les différents gérants de fortune dans leurs rapports de durabilité varient considérablement. Nous considérons qu’il est très important de documenter et de communiquer régulièrement (p. ex. aux assurés, aux donateurs, aux fondateurs, etc.) les efforts en termes de durabilité au niveau du portefeuille.