Les fondations donatrices et les organisations à but non lucratif (OBNL) ne doivent pas seulement veiller à leur tolérance au risque et à leur stabilité financière à long terme lorsqu’elles investissent. L’accent peut être également mis sur les objectifs de la fondation et donc sur une politique de placement durable. En matière de surveillance des gérants de fortune, une comparaison avec une large base de données s’avère souvent payante (les critères principaux de comparaison sont la stabilité du gestionnaire d’actifs, la performance, les frais, la durabilité, etc.).