Aperçu
- Évaluation indépendante de la mise en œuvre de votre stratégie
- Connaissance des risques liés aux produits financiers utilisés
- Identification du potentiel d’optimisation et de réduction des coûts
Une mise en œuvre efficace et adaptée aux risques de la stratégie de placement est essentielle à l’atteinte des objectifs de placement. Nos analyses permettent d’identifier les risques et mettent en évidence les potentielles améliorations et réductions de coût.
Structure des mandats
Nous conseillons nos clients sur toutes les questions relatives à la structure des mandats. Nous formulons des recommandations sur le nombre, la taille et le type de mandats ou de produits financiers à utiliser.
Directives de placement
Nous élaborons les directives de placement destinées aux gérants de fortune afin de garantir le respect des exigences légales ainsi qu’une gestion professionnelle des risques.
Instruments de placement
Les risques potentiels des produits financiers utilisés sont identifiés, y compris les risques juridiques, de contrepartie et de concentration.
Styles d’investissement
Mise en évidence des avantages et inconvénients des différents styles d’investissement (p. ex. gestion active vs. passive) et recommandations sur la combinaison optimale de ces différents styles de gestion.
Benchmarks
Proposition d’indices de référence conformes à la stratégie permettant une évaluation objective des gérants de fortune.
Politique de rebalancement
Définition d’un processus de rebalancement adapté aux besoins afin de réaligner périodiquement le portefeuille sur la stratégie.
