Frais de gestion de fortune

Les frais de gestion et de global custody sont en constante évolution.
Les coûts sont un déterminant central du rendement.
Il existe différents modèles pour structurer les frais de gestion d’actifs.
Une analyse des coûts nécessite des connaissances pointues.
Les investisseurs ne disposent souvent pas d’une vue d’ensemble du marché pour comparer les frais.

Les frais sont un élément clé de la performance

Les frais de gestion sont en constante évolution. C’est surtout en période de taux d’intérêt bas que les investisseurs s’intéressent à ces questions. Des frais élevés réduisent le rendement du capital investi avec certitude, alors que les rendements sont incertains. Les frais de gestion de fortune jouent également un rôle important dans le débat public.

Vos honoraires sont-ils en ligne avec le marché?

En tant que leader dans le conseil et le contrôle des investissements, nous disposons d’une vision globale du marché et des conditions tarifaires actuelles dans le domaine de la gestion d’actifs et des services de global costudy pour les investisseurs institutionnels. Nous disposons de quatre larges bases de données indépendantes en matière de frais:

L’enregistrement systématique des frais et notre outil propriétaire nous permettent de comparer avec le marché les frais que vous payez et de vous indiquer le potentiel d’économies.

Etudes actuelles (documents en allemand)

Traitement des rétrocessions

Les rétrocessions, kickbacks ou soft dollars, sont des commissions versées par un tiers (par exemple par une banque ou un gestionnaire de fonds) à un intermédiaire (par exemple un gérant de fortune) dans le cadre de l’exécution d’ordres pour des clients. Les rétrocessions rendent opaques les coûts réels de la gestion de fortune (sources de revenus supplémentaires dissimulées pour les gérants de fortune) et les intérêts réels. Dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé que les prestations de tiers appartiennent au client (ATF 132 III 460, 2006 et ATF 138 III 755, 2012). Conformément à l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu de communiquer au donneur d’ordre la réception de ces prestations de tiers et de les lui reverser, à moins que le mandant n’ait renoncé légalement à la perception de ces prestations.