Investisseurs privés, family offices et UHNWI
De plus en plus d’investisseurs privés, family offices et UHNWI (Ultra High Networth Individuals) désirent être traités comme des investisseurs institutionnels professionnels. Cependant, la qualité et les coûts de la gestion diffèrent considérablement entre les investisseurs institutionnels et privés. PPCmetrics s’assure que la fortune des investisseurs privés soit investie selon les mêmes principes que celle des investisseurs institutionnels.
Nous conseillons, par exemple, nos investisseurs privés dans les activités suivantes :
- Détermination indépendante d’une stratégie de placement / ALM (congruence actifs/passifs) optimale, en tenant compte des objectifs de placement et des restrictions spécifiques,
- Soutien lors de la sélection des gérants de fortune, l’établissement du règlement de placement et les négociations de contrat,
- Evaluation des frais de gestion de fortune , y compris l’analyse du dépôt concernant les frais cachés,
- Vérification du portefeuille: évaluation indépendante des placements actuels concernant la performance, les coûts et les risques des produits utilisés,
- Contrôle des investissements : Suivi et contrôle indépendants des résultats.
