In Kürze
- Unabhängige Beurteilung der Umsetzung der Anlagestrategie
- Kenntnis der Risiken von eingesetzten Finanzprodukten
- Identifikation von Optimierungs- und Kostensenkungspotenzialen
Eine risikogerechte und effiziente Umsetzung der Anlagestrategie ist zentral für die Erreichung der Anlageziele. Unsere Analysen dienen der Identifikation von Risiken und dem Aufzeigen eines Effizienzsteigerungs- sowie Kostensenkungspotenzials.
Mandatsstruktur
Wir beraten unsere Kunden in allen Fragen der Mandatsstruktur. Dabei erstellen wir Empfehlungen zur optimalen Anzahl, Grösse und Art der eingesetzten Mandate resp. Finanzprodukte.
Anlagerichtlinien
Wir erarbeiten Anlagerichtlinien für Vermögensverwalter. Mit diesen wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen sowie die Grundsätze eines professionellen Risikomanagements eingehalten werden.
Anlageinstrumente
Im Rahmen dieser Analyse werden potenzielle Risiken der eingesetzten Finanzprodukte, einschliesslich Gegenparteirisiken, rechtlicher Risiken und Konzentrationsrisiken identifiziert.
Anlagestil
Aufzeigen der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Anlagestile (z.B. aktives vs. passives Management). Dazu gehört die Abgabe einer Empfehlung für die optimale Kombination der verschiedenen Stile.
Benchmarks
Erarbeitung und Definition von strategiekonformen Referenzindizes resp. Vergleichsgrössen zur Beurteilung der Vermögensverwalter.
Rebalancing-Konzept
Festlegung von bedürfnisgerechten Rebalancing-Prozessen zur periodischen Anpassung der Vermögensanlagen an die Zielstruktur.
