Portfoliocheck

Anlagestrategie und Asset Liability Management für institutionelle und private Investoren

In Kürze

Unabhängig von ihrem Anlagevolumen wollen private, professionelle und institutionelle Investorinnen und Investoren ihre Anlageziele erreichen. Wurde über längere Zeit auf ein laufendes Investment Controlling verzichtet, kann es sich lohnen, die Marktkonformität der Anlageresultate, die Kosten der Vermögensverwaltung sowie weitere Aspekte anhand eines Portfoliochecks überprüfen zu lassen. So wird mit vergleichsweise geringem Aufwand sichergestellt, dass Handlungsbedarf rasch erkannt wird.

Peformanceanalyse

Die Performance wird anhand eines Benchmark- und Peer Group Vergleichs beurteilt. Auch ohne Benchmark sind belastbare Aussagen zur erzielten Performance möglich.

Risikobeurteilung

Analysiert werden zudem die verschiedenen Risiken der eingesetzten Anlageinstrumente: Gegenparteirisiken, rechtliche Risiken, Konzentrationsrisiken etc..

Gebührenvergleich

Die Vermögensverwaltungsgebühren werden anhand unserer umfassenden Gebührendatenbank beurteilt (eine der grössten in Europa).

Governance

Wir beurteilen bei Bedarf die Anlageorganisation, die Zuständigkeiten und den spezifischen Anlageentscheidungsprozess im Hinblick auf Best Practice und potenzielle Interessenkonflikte.

Umsetzbare Empfehlungen

Als Resultat des Checks zeigen wir die Punkte auf, die gemäss unserer Einschätzung einfach und effizient verbessert werden können.

Know-how und Erfahrung

Als Pionier des Investment Controllings mit über 30-jähriger Erfahrung verfügt PPCmetrics über eine ungebrochene Innovationskraft.

Ihr Ansprechpartner zum Thema

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Dr. Luzius Neubert

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