In Kürze
- Kompetenter unabhängiger Sparringpartner zu allen Anlagethemen
- Teilnahme an Sitzungen der Anlagekommission und weiterer Gremien
- Beurteilung der Finanzmarktentwicklung
Die externe Anlageberatung gehört zu unseren Kerndienstleistungen. Dabei unterstützen und beraten wir unsere Kunden unter anderem bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagestrategie, der Anlageorganisation, der Implementierung von Nachhaltigkeitsaspekten oder der Überwachung der Vermögensanlagen. Wir stehen bei allen Anlagethemen als unabhängiger Sparringpartner zur Verfügung. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und unseres umfassenden Überblicks über die Anlagetätigkeit institutioneller Investoren sowie unserer Kenntnisse über Vermögensverwalter und Finanzdienstleister können wir Sie kompetent unterstützen.
Teilnahme an Sitzungen
Wir nehmen als beratendes Mitglied an den Sitzungen von Stiftungsrat/Verwaltungsrat und Anlagekommission teil und bringen unsere unabhängige Sichtweise ein.
Unabhängige Beurteilung der Anlageresultate
Wir bieten eine unabhängige Beurteilung der Leistung von Vermögensverwaltern.
Performance Reviews mit Banken
Performance Reviews mit Banken und Vermögensverwaltern begleiten wir fachlich und stellen sicher, dass die wichtigen Themen zur Sprache kommen und sich das Gremium eine fundierte Meinung bilden kann.
Marktkenntnisse
Wir verfügen über eine umfangreiche Marktübersicht und Vergleichsmöglichkeiten dank breiter Kundenbasis und langjähriger Erfahrung und Kenntnisse der Finanzbranche.
Beurteilung Governance
Bei Bedarf unterstützen wir Sie in Fragen der Good Governance unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben und der institutionellen Standards.
Individuelle Analysen
Auch die Beantwortung individueller Fragen und die Durchführung spezifischer Analysen gehört zur Funktion als externer Anlageexperte.
