In Kürze
- Sicherstellung der finanziellen Stabilität
- Professionelle Selektion und Überwachung der Vermögensverwalter
- Umfassende Peer Group Vergleiche (Gebühren, Performance etc.)
Förderstiftungen und Nonprofit-Organisationen (NPOs) müssen bei der Vermögensanlage nicht nur auf ihre Risikobereitschaft und ihre langfristige finanzielle Stabilität achten. Häufig stehen auch die Berücksichtigung des Stiftungszwecks und damit eine nachhaltige Anlagepolitik im Fokus. Bei der anschliessenden Mandatierung und Überwachung von Vermögensverwaltern zahlt sich ein breiter Vergleich der Anbieter aus (Stabilität, Performance, Gebühren, Nachhaltigkeit etc.).
Optimale Anlagestrategie
Festlegung einer geeigneten Anlagestrategie unter Berücksichtigung der statutarischen Rahmenbedingungen und der angestrebten Vergabungen.
Sicherung der finanziellen Stabilität
Modell für ewige Stiftungen und Verbrauchsstiftungen zur Bestimmung eines langfristig finanzierbaren jährlichen Ausgabenbudgets.
Beurteilung der Reservehaltung
Beurteilung, wie viele Reserven eine NPO benötigt, Abgleich mit den Zewo-Standards und Vergleich mit Peer Group (ca. 500 Hilfswerke).
Mandatsausschreibungen
Begleitung bei der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern, Führen von Vertragsverhandlungen.
Nachhaltigkeit (ESG)
Ausarbeitung eines Nachhaltigkeitskonzepts, das auf Sie zugeschnitten und praktisch umsetzbar ist, z.B. in einem Workshop mit dem Stiftungsrat.
Investment Controlling
Laufende Beurteilung der Anlageresultate und der Vermögensverwalter, Aufzeigen von Handlungsbedarf.
Vollständige Unabhängigkeit
Keine Tätigkeit als Vermögensverwalter, Bezahlung ausschliesslich durch unsere Kunden (Pauschale oder Stundenansatz). Flexible Dienstleistungen – unabhängig von der Vermögensgrösse.
