Anlageorganisation

Implementation einer effizienten Prozess- und Aufbauorganisation

In Kürze

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer auf Ihre Grösse und Situation zugeschnittenen Anlageorganisation, bei der Festlegung eines geeigneten Pflichtenhefts und beim Verfassen eines zweckmässigen und professionellen Anlagereglements.

Investment Beliefs

Erarbeitung von Anlagegrundsätzen, welche auf Ihre Situation und Sichtweise zugeschnitten sind.

Pension Governance

Wir beraten Sie zu allen Fragen der Governance im Anlagebereich und berücksichtigen hierbei insbesondere die regulatorischen Vorgaben. Ziel ist die Schaffung einer transparenten Organisation mit klar geregelten Zuständigkeiten und Vermeidung von Interessenkonflikten.

Aufbauorganisation

Im Zentrum steht dabei die Festlegung einer effizienten und transparenten Aufbauorganisation, die den höchsten Ansprüchen bezüglich Good Governance gerecht wird.

Anlageprozesse

Wir legen grossen Wert auf strukturierte und transparente Entscheidungsprozesse bei Anlageentscheidungen.

Pflichtenhefte

Wir unterstützen bei der Ausarbeitung von Pflichtenheften für sämtliche mit der Verwaltung des Vermögens betrauten Personen.

Anlagereglement

Die Anlageorganisation dokumentieren wir in einem Anlagereglement, das u.a. auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Anlagestrategie zugeschnitten ist.

Dokumentation und Kommunikation

Ziel ist eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation und Kommunikation der getroffenen Entscheidungen im Anlageprozess.

Zertifizierung

Der Geschäftsbereich «Investment Consulting & Controlling» ist zertifiziert nach ISO 9001:2015. Das Zertifikat wurde von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme SQS (Reg.-Nr. CH-47418) ausgestellt. Durch die Einbindung der SQS in IQNET (The International Certification Network) ist die Zertifizierung weltweit anerkannt.


Ihr Ansprechpartner zum Thema

Anlageorganisation

Dr. Oliver Dichter

Partner

Kontakt aufnehmen
Dr. Luzius Neubert
Partner

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