Anlageorganisation
Implementation einer effizienten Prozess- und Aufbauorganisation
In Kürze
- Professionelle Umsetzung der Anlagestrategie
- Definition einer effizienten Aufbau- und Ablauforganisation und Dokumentation im Anlagereglement
- Beratung in Bezug auf Good Governance im Anlagebereich
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer auf Ihre Grösse und Situation zugeschnittenen Anlageorganisation, bei der Festlegung eines geeigneten Pflichtenhefts und beim Verfassen eines zweckmässigen und professionellen Anlagereglements.
Investment Beliefs
Erarbeitung von Anlagegrundsätzen, welche auf Ihre Situation und Sichtweise zugeschnitten sind.
Pension Governance
Wir beraten Sie zu allen Fragen der Governance im Anlagebereich und berücksichtigen hierbei insbesondere die regulatorischen Vorgaben. Ziel ist die Schaffung einer transparenten Organisation mit klar geregelten Zuständigkeiten und Vermeidung von Interessenkonflikten.
Aufbauorganisation
Im Zentrum steht dabei die Festlegung einer effizienten und transparenten Aufbauorganisation, die den höchsten Ansprüchen bezüglich Good Governance gerecht wird.
Anlageprozesse
Wir legen grossen Wert auf strukturierte und transparente Entscheidungsprozesse bei Anlageentscheidungen.
Pflichtenhefte
Wir unterstützen bei der Ausarbeitung von Pflichtenheften für sämtliche mit der Verwaltung des Vermögens betrauten Personen.
Anlagereglement
Die Anlageorganisation dokumentieren wir in einem Anlagereglement, das u.a. auf Ihre Bedürfnisse und Ihre Anlagestrategie zugeschnitten ist.
Dokumentation und Kommunikation
Ziel ist eine transparente und nachvollziehbare Dokumentation und Kommunikation der getroffenen Entscheidungen im Anlageprozess.
Zertifizierung
Der Geschäftsbereich «Investment Consulting & Controlling» ist zertifiziert nach ISO 9001:2015. Das Zertifikat wurde von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme SQS (Reg.-Nr. CH-47418) ausgestellt. Durch die Einbindung der SQS in IQNET (The International Certification Network) ist die Zertifizierung weltweit anerkannt.
