Strukturierung von Vermögensanlagen bei Privatanlegern
In Kürze Praktisches Beispiel für die Erarbeitung und Umsetzung einer effizienten, aber individuellen und risikogerechten Anlagestrategie für Privatinvestoren Basis: Für Privatinvestoren typische Strategie mit Vermögensaufteilung von 25% in Liquidität, 50% in Schweizer Immobilien und 25% in Ergänzungsanlagen (davon 15% in kotierte Aktien sowie 10% in Private Equity Anlagen resp. Beteiligungen) Fokus der Analyse: Risiko der Anlagestrategie […]
1e-Pläne — Wahl der Anlagestrategie durch Versicherte
In Kürze Unternehmen können ihren Mitarbeitenden anbieten, dass diese ihre Lohnbestandteile, die über CHF 132’300 liegen (Stand 31.12.2022), in einem separaten Vorsorgeplan (so genannter 1e-Plan oder 1e-Kasse) versichern und dort die Anlagestrategie selber wählen. Die Einführung von 1e-Plänen bzw. ‑Kassen verändert auch die Struktur und die Risikofähigkeit der bestehenden Vorsorgeeinrichtung. Angebotene Dienstleistungen PPCmetrics: Analyse ökonomische Auswirkungen eines 1e-Plans, Grobdesign Plan festlegen, «Make or Buy»-Analyse, Umsetzung, […]
Anlagereglement für Non-Profit-Organisationen (NPO) und gemeinnützige Stiftungen
In Kürze Professionelle Anleger verfügen über ein Anlagereglement, das die Grundsätze der Vermögensanlage, die Pflichtenhefte aller Entscheidungsträger sowie die Anlagestrategie bzw. die zulässigen Anlagen festhält. In der Schweiz verlangt die Stiftung ZEWO, dass alle von ihr zertifizierten Organisationen mit Finanzanlagen und Renditeliegenschaften von gesamthaft über CHF 2 Mio. ein Anlagereglement erlassen (ZEWO-Standards). Auch der Swiss Foundation Code verlangt den Erlass eines Anlagereglements. […]
Vermögensverwaltungskosten
In Kürze Die Gebühren in der professionellen Vermögensverwaltung und dem Global Custody sind in Bewegung. Die Gebühren sind ein zentraler Bestandteil der Rendite. Es gibt unterschiedliche Modelle zur Ausgestaltung der Gebühren für die Vermögensverwaltung. Eine Kostenanalyse erfordert Fachwissen. Anlegern fehlt oftmals eine breite Marktübersicht, um Gebühren zu vergleichen. Gebühren sind zentraler Bestandteil der Rendite Die Kosten für die Vermögensverwaltung sind in Bewegung. Gerade in Zeiten niedriger […]
PPCmetrics Marktscreen erlaubt systematischen Vergleich von Vermögensverwaltern
In Kürze Regelmässiges Screening des Marktes für Vermögensverwaltung, Depotstellen und andere Finanzdienstleistungen Offene Liste und kostenlose Teilnahmemöglichkeiten für alle Asset Manager, Depotbanken und andere Anbieter Systematischer Vergleich und Ranking anhand einer breiten Auswahl von qualitativen und quantitativen Beurteilungskriterien Methodik Der PPCmetrics Marktscreen erlaubt systematischen Vergleich von Vermögensverwaltern Um aktuelle Informationen von Vermögensverwaltern, Depotbanken (Global Custodians) und anderen Finanzdienstleistern […]
Umsetzungsaspekte Nachhaltiger Vermögensanlagen
Integration in den Anlageprozess Institutionelle Anleger sind vermehrt mit der Fragestellung konfrontiert, wie sich Nachhaltigkeitsaspekte im Anlageprozess berücksichtigen lassen. Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage befasst sich mit ökologischen und sozialen Kriterien sowie Kriterien der guten Unternehmensführung. Nachfolgend wird ein Integrationskonzept vorgestellt, welches den ganzen Anlageprozess berücksichtigt: Möchten Sie mehr erfahren zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den […]