Nous souhaitons vous informer d’un développement concernant notre processus de sélection des gestionnaires de fortune et de la décision, prise en conséquence, de fermer notre plate-forme Internet fmbase.com au 30 septembre 2010.

Offrir à notre clientèle un processus de sélection de gestionnaires de fortune transparent et clairement structuré revêt pour nous une grande importance. Aussi avons-nous développé ce processus pour y inclure un nombre croissant de candidats à des appels d’offres pour des mandats, conformément aux principes de concurrence équitable et d’égalité de traitement. Les processus et les méthodes mis au point nous permettent d’évaluer les informations fournies par les gestionnaires de manière ciblée et efficace.

Ce processus s’articule en deux phases. D’abord, un large univers de gestionnaires est analysé, c’est-à-dire que les gestionnaires sont passés au crible de critères clairs et transparents. Nous passons régulièrement en revue le marché pour disposer des informations les plus récentes sur les gestionnaires de fortune, pour une catégorie de placement ou un type de mandat déterminé plus particulièrement. La participation est gratuite pour tout gestionnaire intéressé. Ces analyses de marché constituent pour notre clientèle un instrument transparent pour sélectionner, au moyen de critères qualitatifs et quantitatifs, les candidats retenus pour la seconde phase.

Dans la seconde phase, les candidats retenus par l’analyse du marché sont invités à soumettre une offre en remplissant un questionnaire détaillé. Leur offre est évaluée selon les critères suivants : entreprise, produit, personnes, processus, performance et prix. En général, une visite est rendue aux candidats ou alors ceux-ci sont invités à donner une présentation chez le client, ce qui permet d’analyser les personnes et les processus de manière détaillée et de vérifier les informations contenues dans l’offre.

Cette méthode et ces instruments ont fait leurs preuves lors de plusieurs appels d’offres publics que nous avons lancés pour le compte de nos clients selon le droit suisse ou le droit européen.

Nous avons examiné l’utilisation de la banque de données fmbase.com pour ce processus de sélection amélioré et nous avons conclu que les informations qui sont contenues dans cette banque de données ne sont plus nécessaires pour ce processus. Aussi avons-nous décidé de fermer la plate-forme Internet fmbase.com au 30 septembre 2010.

Nous resterons en dialogue permanent avec les gestionnaires de fortune, dans l’intérêt de notre clientèle. Pour permettre un déroulement simple et efficace, nous avons désigné un interlocuteur unique, qui apporte son appui aux gestionnaires invités à une rencontre. Toutes les demandes faites aux gestionnaires sont examinées dans le cadre de la réunion hebdomadaire de nos spécialistes des catégories d’investissement.