Wir möchten Sie informieren über eine Weiterentwicklung unseres Prozesses für die Auswahl von Vermögensverwaltern sowie die daraus resultierende Entscheidung, unsere Internet-Plattform fmbase.com per 30. September 2010 zu terminieren.
Wir legen grossen Wert darauf, unseren Kunden einen transparenten und klar strukturierten Prozess für die Auswahl von Vermögensverwaltern anzubieten. Wir haben unser Auswahlverfahren dahingehend weiterentwickelt, dass eine noch grössere Zahl an Kandidaten für jedes ausgeschriebene Mandat nach den Prinzipien eines fairen Wettbewerbs und der Gleichbehandlung berücksichtigt werden kann. Hierzu haben wir Prozesse und Methoden entwickelt, die es uns erlauben, Informationen von Managern effizient und zielführend auszuwerten.
In der 2. Phase werden die mit Hilfe des Marktscreens ausgewählten Kandidaten zur Offertstellung mittels eines detaillierten Fragebogens eingeladen. Die Bewertung der Offerte erfolgt anhand der Kriterien Unternehmen, Produkt, Personen, Prozesse, Performance und Preis. Typischerweise werden die Kandidaten vor Ort besucht oder zu einer Präsentation beim Kunden eingeladen. Ziel des Besuchs oder der Präsentation ist, eine detaillierte Prüfung der Personen und Prozesse vorzunehmen und die in der Offerte angegebenen Informationen zu verifizieren.
Diese Methodik und die Instrumente haben sich in mehreren öffentlichen Ausschreibungen nach Schweizer sowie europäischem Vergaberecht bewährt, welche wir im Namen von Kunden durchgeführt haben.
Wir haben den Einsatz der Datenbank fmbase.com im Rahmen dieses verbesserten Auswahlverfahrens überprüft. Wir kamen zum Schluss, dass die auf fmbase.com enthaltenen Informationen für dieses Auswahlverfahren nicht mehr erforderlich sind. Wir haben uns daher entschlossen, fmbase.com per 30. September 2010 abzuschalten.
Unser Auswahlprozess gliedert sich in zwei Phasen. Das Ziel der 1. Phase ist es, ein breites Manager Universum auf der Basis von klaren und transparenten Kriterien zu analysieren („Screening"). Um aktuelle Informationen von Vermögensverwaltern zu erhalten, führen wir regelmässige Marktscreens für eine spezifische Anlagekategorie resp. einen Mandatstyp durch. Jeder Vermögensverwalter kann kostenlos teilnehmen. Die Marktscreens dienen Kunden als ein transparentes Instrument, um anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien eine Auswahl der für die 2. Phase geeigneten Anbieter zu treffen. | 
